En los primeros seis meses del año, la financiación de seguros en América Latina alcanzó los 26 millones de dólares (23 millones de euros), lo que supone una caída del 78% respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, si tenemos en cuenta un período de 12 meses, la financiación total es de 43 millones de dólares (39 millones de euros), el valor más bajo hasta el momento.
Estos datos son de la octava edición del informe. Viaje Insurtech Latamelaborado por Digital Insurance Latam en colaboración con Mapfre, que analiza el estado de la industria aseguradora en América Latina.
En el contexto del capital riesgo, el estudio informa que hay un total de 498 nuevas empresas insurtech operando en la región, un aumento del 6%. Considerando una tasa de mortalidad del 10%, el crecimiento orgánico en los últimos 12 meses es del 16%, con 77 nuevas aseguradoras.
Brasil (203), Chile (72) y Colombia (67) tienen la mayor cantidad de compañías de seguros. La región Pacífico muestra el mayor crecimiento porcentual, destacando Centroamérica (69%), Ecuador (35%), Colombia (24%) y Perú (23%).
En el primer semestre de 2024, la expansión internacional de las insurtechs aumentó un 11%, la tasa de internacionalización total es del 13,4%. En este contexto, representan el 13% de las startups de seguros multilatinas que operan en múltiples países.
Perú (42%) y Chile (30%) son los principales impulsores debido al aumento del ritmo de expansión y la necesidad de escalar sus actividades. En contraste, Brasil exporta muy pocas aseguradoras (menos del 1%) debido a la autosuficiencia de su mercado interno.
El índice de atracción de empresas extranjeras es del 24,2%, un aumento de 3,3 puntos desde principios de año. En los últimos 12 meses, esta tasa fue del 35%, frente al 18,1% de la encuesta anterior.
Perú (63%), Ecuador (48%), Colombia (43%) y México (31%) son los países que más atraen a aseguradoras extranjeras.
Muerte de las insurtechs
El estudio también destaca que la tasa de mortalidad anual del ecosistema insurtech es del 10%, desapareciendo 49 aseguradoras en los últimos 12 meses. El 92% de las empresas emergentes que no sobreviven son locales, lo que indica que más latinos pueden ser vitales para la supervivencia. La tasa de mortalidad de los repartidores es del 67%, mientras que la de los ayudantes es del 33%.
Brasil es el país más afectado con una tasa de mortalidad del 12%, mientras que Argentina y Colombia tienen las mejores tasas de mortalidad con un 4% y 7% respectivamente.
El 53% de las aseguradoras se centra en la distribución de seguros, lo que supone un descenso del 6% respecto a 2020. La mayoría de los distribuidores se enfocan en seguros personales de automóviles y hogar, utilizando modelos de corredor y agente general (MGA), lo que representa el 42%.
Las habilidades han crecido seis puntos porcentuales en los últimos cuatro años, lo que representa un total del 47% dentro del ecosistema tecnológico de seguros de América Latina.
Finalmente, el estudio revela que el 18% de las aseguradoras ofrecen soluciones para digitalizar la mediación tradicional, además de la gestión de reclamaciones (14%) y la detección de fraude (6%).
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