BBVA refuerza su oferta de compra de Banco Sabadell con una ampliación de capital

BBVA refuerza su oferta de compra de Banco Sabadell con una ampliación de capital

Los accionistas de BBVA decidieron ampliar significativamente el capital destinado a la compra de Banco Sabadell, aprobando la ampliación del 96%. Este paso decisivo en el proceso de compra, con un quórum del 70,75% del capital social, supone un importante paso adelante, aunque el camino por recorrer aún es largo. Al finalizar el plazo de aceptación, los accionistas de Sabadell deberán decidir si aceptan la venta de sus acciones.

La ampliación de capital era un requisito fundamental para la adquisición de la entidad catalana. Sin embargo, existen incertidumbres que podrían afectar al proceso, como la sentencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las decisiones del Gobierno respecto a la fusión.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, envió un mensaje claro a los accionistas y al consejo de administración de Banco Sabadell, que acogieron con satisfacción la propuesta de fusión. En su intervención en la junta extraordinaria, Torres destacó la importancia de la ampliación de capital y destacó la estrategia detrás de la oferta y su impacto positivo en todos los stakeholders. Ha afirmado que BBVA pretende dar a los accionistas de Sabadell la oportunidad de tomar una decisión.

Torres también explicó que la oferta ofrece una participación muy atractiva del 30% a precios de cierre y la oportunidad para que los accionistas de Sabadell ganen más valor al hacerse con una participación del 16% en la entidad combinada, suponiendo una aceptación total.

Torres y el director general Onur Genç expusieron las ventajas de la operación en un encuentro que comenzó con aplausos. La fusión permitirá a BBVA incrementar su crecimiento y reforzar su posición en España, convirtiéndose en el segundo banco en términos de crédito y mejorando su competitividad. Además, se espera que la transacción genere importantes sinergias y ahorros de costes antes de impuestos estimados en 850 millones de euros.

Torres indicó que estos ahorros se materializarán en un plazo de tres años y los costes de integración ascenderán a 1.450 millones de euros. Estas sinergias están relacionadas principalmente con los costes fijos y la tecnología del grupo. Sin embargo, Banco Sabadell puso en duda algunas de estas cifras y pidió que BBVA incluya todos los escenarios posibles en el folleto de oferta para que los accionistas puedan tomar decisiones informadas.

Tras la aprobación del aumento de capital, Torres agradeció el apoyo de los accionistas, destacando que el 96% de los votos es un paso importante hacia el avance del proyecto. Afirmó: tienen plena confianza en el éxito de la operación.

En cuanto al impacto en el empleo, Torres aseguró que la integración de los recursos humanos se basará en criterios de competencia y mérito profesional. Reconoció la incertidumbre que genera el proceso, pero garantizó que todas las decisiones se tomarán para proteger la calidad del trabajo y las condiciones laborales.

Finalmente, Torres destacó el crecimiento y mejora experimentado en BBVA en los últimos años, así como el dividendo distribuido a los accionistas, que asciende a más de 13.200 millones de euros desde 2021.

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